Abengoa vende a Cemig una filial en Brasil por 485 millones
De esta forma, la multinacional sevillana reduce su deuda un 25%
Abengoa, que desarrolla soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha cerrado un acuerdo con la red eléctrica brasileña Cemig para la venta de una filial en Brasil por 485 millones. De esta forma la nueva compañía se convertirá en un vehículo estratégico para el crecimiento de la compañía en el negocio de transmisión eléctrica en el país sudamericano. Adicionalmente, Abengoa venderá 100 % de la concesionaria NTE, también a CEMIG.
Reducción de su deuda Esta operación reforzará el balance de Abengoa conlleva a una reducción de deuda neta consolidada de 656 millones de euros y una plusvalía estimada después de impuestos entre 27 y 30 millones de euros que puede variar en función de gastos de la operación, fecha definitiva de cierre y tipo de cambio entre otras variables. Además, la compañía sevillana ha mantenido esta mañana una conferencia con inversores y analistas donde ha detallado las dos operaciones corporativas anunciadas esta semana: la venta del 40 % que mantenía en Telvent a la compañía francesa Schneider Electric, y la venta de algunas participaciones de las concesiones de líneas de transmisión Brasil a la Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG). Estas dos operaciones fortalecerán el balance de la compañía, al reducir la deuda neta en 1.430 millones y generar un ingreso en caja de 906 millones de euros, incrementando la flexibilidad financiera de la compañía. Ésto, por otro lado, le permitirán centrar esfuerzos en el núcleo de su actividad, que incluye la ingeniería, el desarrollo y la operación de plantas de energía termosolar, plantas desaladoras de agua, líneas de transmisión de energía, plantas de producción de biocombustibles de segunda generación y plantas de reciclaje de residuos industriales en aquellos lugares más estratégicos para la compañía. Teniendo en cuenta estas dos operaciones, la compañía durante la conferencia también ha actualizado las estimaciones del año, cuyas ventas se espera que estén entre los 5.800 millones de euros y 6.000 millones de euros, y el EBTIDA entre 940 millones de euros y 960 millones de euros. Por último, Abengoa se ha marcado como objetivo para 2013 alcanzar un EBTIDA de 1.300 millones de euros, más de dos veces y media el EBTIDA comparable de 2009. En este sentido, Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha destacado que “realizar estas dos operaciones en un entorno económico tan complejo como el actual son muestras de nuestro compromiso con la información que anticipamos a la comunidad inversora, y fruto del extraordinario trabajo del equipo de personas de Abengoa. No hemos hecho nada que no sea congruente con lo que hemos estado diciendo en los últimos meses, simplemente hemos cumplido lo que decimos”.
Activos en Brasil Abengoa tiene presencia permanente en Brasil desde hace más de 30 años y tras esta operación la compañía mantendrá en el país una cartera de activos de más de 6.600 Kilómetros, donde se incluyen los 2.138 de la nueva compañía objeto de la transacción. Cuenta con tres plantas de producción de bioetanol, además de haber desarrollado un gran número de proyectos para sus clientes brasileños. Esto pone de manifiesto el compromiso que Abengoa tiene con Brasil, país que actualmente representa el 18 % de sus ventas. Dicha operación está sujeta a la aprobación de las entidades financieras prestamistas, así como de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).
Isabel Mª Bernal.
